Raízen pede recuperação extrajudicial para renegociar dívida de R$ 65,1 bilhões

Brasil

A Raízen anunciou nesta quinta-feira (11) que entrou com pedido de recuperação extrajudicial na Comarca da Capital de São Paulo, como parte das negociações com credores para reestruturar sua dívida e reforçar o caixa.

Segundo a empresa, o plano foi estruturado com seus principais credores quirografários (sem garantia) e já conta com a adesão de mais de 47% das dívidas financeiras sem garantia, percentual mínimo necessário para protocolar o pedido. A companhia agora tem até 90 dias para obter o apoio necessário para que o plano seja homologado pela Justiça e passe a valer para todos os credores envolvidos.

A reestruturação pode incluir aporte de capital pelos acionistas, conversão de dívidas em ações, alongamento de prazos de pagamento, mudanças na estrutura da empresa e venda de ativos. A Raízen destacou que o processo tem escopo apenas financeiro e não inclui dívidas com clientes, fornecedores ou parceiros comerciais, que continuarão sendo pagos normalmente.

A empresa enfrenta forte pressão financeira. Sua dívida líquida chegou a R$ 55,3 bilhões no fim de dezembro, enquanto as obrigações financeiras totais somam cerca de R$ 65,1 bilhões.

Entre as medidas discutidas para fortalecer o caixa está uma proposta de capitalização de R$ 4 bilhões, liderada pela Shell, com R$ 3,5 bilhões, além de R$ 500 milhões de um veículo de investimento ligado ao empresário Rubens Ometto, do grupo controlador da Cosan.

Segundo o CEO da Raízen, Marcelo Martins, as negociações com credores e acionistas avançaram e buscam uma solução definitiva para a situação financeira da companhia. A Cosan, embora acompanhe o processo como acionista, não participará diretamente da capitalização.

A deterioração das finanças da empresa nos últimos anos foi atribuída a altos investimentos, condições climáticas adversas e juros elevados, fatores que pressionaram o caixa da companhia.